Dernière mise à jour: 8 juillet 2020
Utilisez les branches si/alors dans les workflows pour diriger des objets inscrits sur un chemin ou un autre en fonction de conditions définies.
Ajouter une branche si/alors
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d’un workflow ou cliquez sur Créer un workflow.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de workflow. En savoir plus sur la création d’un workflow basé sur les contacts ou d’un workflow basé sur l’entreprise, les transactions, les tickets ou les devis.
- Cliquez sur l’icône crayon pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow.
- Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur Définir les déclencheurs d’inscription.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez si le workflow doit être déclenché automatiquement ou manuellement. En savoir plus sur la configuration des déclencheurs d’inscription dans les workflows.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur l’icône plus +.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Ajouter une branche si/alors.
- Sélectionnez les critères pour la branche si/alors. Les options de critères de branche Si/alors sont identiques aux options de critères de déclenchement d’inscription.
- Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
Note : si les critères de votre branche sont basés sur un contact ou un contact associé s’engageant avec le contenu d’une action précédente dans le workflow (par exemple, des contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d’une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche pour vous assurer qu’ils ont le temps de s’engager avec votre contenu.
- Cliquez sur l’icône plus + pour ajouter une action sous la branche OUI ou sous la branche NON. Dans l’exemple ci-dessous, si un contact a rempli le formulaireContactez-nous, il suivra le chemin OUI. S’il n’a pas rempli le formulaire Contactez-nous, il suivra le chemin NON.
- Cliquez sur l’icône plus + pour ajouter d’autres actions si nécessaire.
Note : vous pouvez ajouter jusqu’à 19 niveaux de branche si/alors dans un workflow. Lorsque vous tentez d’ajouter plus de 10 branches, vous voyez apparaître un message d’avertissement vous recommandant de rationaliser votre workflow en inscrivant des contacts dans un autre workflow.
- Ensuite, cliquez sur l’onglet Paramètres. En savoir plus sur la gestion des paramètres de workflow basés sur les contacts ou la gestion des paramètres de workflow basés sur l’entreprise, les transactions, les tickets ou les devis.
- Une fois que vous avez terminé de configurer votre workflow, cliquez sur Vérifier.
- Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
- Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous informer que le workflow a été activé.
Logique de branchement du test
Si vous utilisez la fonction Test pour tester votre workflow avant d’enregistrer vos objets, toutes les étapes du workflow seront exécutées immédiatement. Par conséquent, si vous configurez un workflow avec une branche si/alors qui dépend de l’action d’un objet d’une étape précédente, il n’y aura pas assez de temps pour que l’objet de test puisse agir avant d’atteindre la branche si/alors.
Pour tester les branches si/alors dans votre workflow, ajoutez des délais plus courts au workflow, puis enregistrez manuellement un objet de test :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow.
- Dans l’éditeur de workflow, sélectionnez un délai.
- Dans le panneau droit, définissez chaque délai dans le workflow à quelques minutes. Il doit y avoir suffisamment de temps pour prendre des mesures avant d’atteindre la branche si/alors.
- Une fois que vous avez modifié vos délais, cliquez sur Vérifier, puis sur Activer pour activer votre workflow.
- Inscrivez manuellement votre objet de test.
- Assurez-vous que l’objet de test répond aux critères de vos branches si/alors. Par exemple, si les critères de branche si/alors dépendent d’un contact ou d’un contact associé ayant ouvert un e-mail, assurez-vous d’ouvrir l’e-mail avant l’expiration du délai.
