Dernière mise à jour: 8 juillet 2020
Une fois l’intégration HubSpot-Salesforce installée, vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.
Remarque : Les utilisateurs de comptes Marketing Hub Pro et Entreprisedoivent disposer d’un accès Workflows afin d’inscrire des leads ou des contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.
- Accédez à votre compte Salesforce.
- Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce à votre mise en page de leads et/ou de contacts Salesforce.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l’inscription à partir de Salesforce.
- Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Autoriser l’inscription des contacts à ce workflow à partir de Salesforce?, sélectionnez Oui, autoriser l’inscription à partir de Salesforce.
- En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.
- Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce. Dans le coin supérieur droit du workflow, assurez-vous que le Workflow est activé. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Vérifier, puis sur Activer.
- Dans votre compte Salesforce, accédez à une fiche d’informations de lead ou de contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow. Si vous êtes sur Lightning Experience, cliquez sur l’onglet Détails.
- Dans la fenêtre Visualforce HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un workflow et sélectionnez le workflow pour inscrire le lead ou le contact.
- Cliquez sur les workflows.
