Dernière mise à jour: 8 juillet 2020
Les utilisateurs de HubSpot Pro et Entreprise et les utilisateurs du module complémentaire Rapports peuvent créer des rapports de vos contacts, entreprises, transactions et tickets directement depuis un filtre personnalisé enregistré.
- Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts, entreprises, transactions ou tickets.
- Cliquez sur Tous les filtres enregistrés pour choisir l'un de vos filtres enregistrés, ou cliquez sur Créer un filtre enregistré.
- Passez le curseur sur le filtre enregistré que vous souhaitez utiliser pour votre rapport et cliquez sur Options puis sélectionnez Créer un rapport.
- Il vous permet de passer directement au créateur de rapports et inclut automatiquement les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets inclus dans votre filtre enregistré.
- Cliquez sur une icône graphique pour ajuster la visualisation des données pour votre rapport.
- Cliquez sur l'onglet Données pour personnaliser les propriétés et les filtres inclus dans votre rapport.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter au tableau de bord.
