Dernière mise à jour: 8 juillet 2020
Accéder à l'outil Hub Sales directement à partir de votre boîte de réception lors de la rédaction d'e-mails, grâce à l'extension Hub Sales pour Office 365.
Cet article décrit les modalités d'utilisation des outils de vente de Hub Sales suivants avec le complément pour Office 365 :
Si vous utilisez le complément pour Outlook, découvrez comment utiliser les outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception grâce à ce guide : Utiliser les outils de vente à l'aide du complément Hub Sales pour Outlook.
Remarque : L'utilisation de l'outil Réunions dans Outlook nécessite un calendrier connecté.
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Modèles.
- Indiquez le nom du modèle que vous cherchez dans la barre de recherche en haut de la boîte de dialogue ou cliquez sur le menu déroulant à côté de cette barre de recherche pour filtrer vos modèles selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi-même et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers modèles envoyés que vous avez envoyés. Vous pouvez trier les modèles selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Placez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Sélectionner.
Pour insérer un document dans un e-mail à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot .
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Documents.
- Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher un document par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos documents à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers documents que vous avez utilisés. Vous pouvez trier les documents selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Cochez la case Exiger une adresse e-mail pour toute autre consultation si vous voulez recueillir les adresses e-mail de tous les utilisateurs ayant consulté le document autres que le destinataire.
- Passez le curseur de la souris sur le document que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur Sélectionner.
- Un lien vers le document sera ajouté à votre e-mail.
Pour insérer un lien de réunion dans un e-mail à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot .
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Réunions et sélectionnez l'un de vos liens de réunion.
Le nom du lien de prise de rendez-vous s'affiche alors dans votre e-mail. Il s'agit d'un lien hypertexte qui dirige le lead vers votre page de prise de rendez-vous lorsqu'il clique dessus.
Pour inscrire un contact dans une séquence à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Séquences.
- Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher une séquence par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos séquences à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les dernières séquences envoyées que vous avez envoyées. Vous pouvez trier les séquences selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Passez le curseur de la souris sur la séquence à laquelle vous souhaitez inscrire le contact puis cliquez sur Sélectionner.
- Dans la boîte de dialogue suivante, personnalisez le contenu et les paramètres de votre séquence. Si vous utilisez Hub Sales Pro ou> Entreprise, vous pouvez utiliser des recommandations de messagerie et des informations de surface sur votre contact pour aider à adapter le contenu de votre e-mail. Cliquez sur l'alerte Faible personnalisation pour vérifier les suggestions.
- Spécifiez le début de l'e-mail et la date / heure d'envoi.
- Cliquez sur Démarrer la séquence pour inscrire le contact.
