Dernière mise à jour: 6 juillet 2020
Une signature électronique ou e-sign est l'expression électronique de l'accord d'une personne aux conditions d'un document donné. Les signatures électroniques sont valides et légales aux États-Unis, au Canada, au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Elles ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites.
La fonctionnalité de signature électronique de la plateforme HubSpot est gérée par HelloSign. Vous n'avez pas besoin de créer un compte HelloSign pour pouvoir utiliser la signature électronique dans le cadre du processus ordinaire de création de devis sur la plateforme HubSpot.
Pour signer un devis de façon électronique, ouvrez le lien du devis dans votre navigateur ou accédez directement au devis à partir de la fiche d'informations de la transaction :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la transaction.
- Dans la section Devis à droite, à côté du devis à signer, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Contresigner.
- Cliquez sur Signer en bas du devis.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Vérifier à côté de votre adresse e-mail.
- Un e-mail de vérification sera envoyé à votre boîte de réception. Connectez-vous à votre compte de messagerie et retrouvez l'e-mail de vérification, puis cliquez sur Vérifier et signer le devis.
- En bas du devis, cliquez sur le champ de signature à côté de votre nom. Ou cliquez sur Premiers pas dans l'angle supérieur droit, puis sur le champ signature.
- Dans la boîte de dialogue, créez votre signature, puis cliquez sur Insérer.
- Cliquez sur Continuer.
- Consultez les conditions générales de l'accord, puis cliquez sur J'accepte.
- Cliquez sur Fermer.
- Pour voir qui a déjà signé le devis, à côté du devis, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Afficher les signatures.
- Pour imprimer une copie téléchargée du devis, à côté du devis, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Télécharger.
Remarque : Chaque signature sera comptabilisée dans la limite de signatures pour l'utilisateur HubSpot, y compris les devis avec plusieurs signatures. Découvrez-en davantage sur les limites de signatures électroniques pour les comptes Hub Sales Pro et Entreprise.
