Créer une file d'attente d'appels dans le CRM

Vous pouvez créer une file d'attente d'appels dans HubSpot CRM à l'aide des files d'attente de tâches. Ajoutez les contacts que vous devez appeler à la file d'attente, puis procédez à chaque appel l'un après l'autre. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
• Sur l'écran Tâches, sélectionnez la vue Tableau en haut de l'écran.
• Cliquez sur + Ajouter une file d'attente.

• Saisissez un nom de file, puis cliquez sur Enregistrer. 

Vous pouvez désormais ajouter des contacts à votre file d'attente de tâches :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter à la file d'attente d'appels. Cochez la case dans la ligne d'en-tête pour sélectionner tous les contacts figurant sur la page actuelle.
• Une fois que vous avez sélectionné les contacts, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Créer des tâches.
• Dans la fenêtre glissante figurant à droite, saisissez les détails de la tâche :
  1. Si vous ne souhaitez pas utiliser le titre de tâche par défaut, cliquez sur Utiliser un titre personnalisé, puis Ajouter un titre.  
  2. Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez Appeler. 
  3. Pour marquer les tâches en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité et sélectionnez Élevée. 
  4. Cliquez sur le menu déroulant Attribué à et sélectionnez un utilisateur HubSpot à qui attribuer les tâches. 
  5. Cliquez sur le menu déroulant File d'attente et sélectionnez la file d'attente que vous venez de créer. 
  6. Cliquez sur le menu déroulant Date d'échéance et sélectionnez une date d'échéance pour la tâche.  
  7. Cliquez sur le menu déroulant Envoyer des rappels et sélectionnez le moment auquel vous souhaitez recevoir une notification de rappel de tâche. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification de rappel pour la tâche, désélectionnez la case à cocher. 
     
• Cliquez sur Créer. 

• Pour consulter votre file d'attente et commencer à appeler vos contacts :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Dans le menu latéral de gauche, sous Files d'attente, accédez à la file d'attente que vous venez de créer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Démarrer la file d'attente.
    

• Vous serez redirigé vers le premier contact de votre liste. Passez ce contact en cliquant sur Passer dans l'angle supérieur droit. Pour effectuer un appel, dans la boîte contextuelle, cliquez sur Appeler depuis le navigateur ou sur Appeler depuis le téléphone.
• Une fois l'appel effectué, sélectionnez un résultat d'appel et saisissez des commentaires.
• Cliquez sur Enregistrer l'appel et terminer la tâche lorsque vous avez terminé.
• Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit pour passer au contact suivant dans la file d'attente.
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer dans l'angle supérieur droit pour terminer la file d'attente d'appels.