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title: Utiliser des tâches
description: Découvrez comment créer des tâches, configurer des files d'attente et utiliser des tâches pour organiser les processus dans HubSpot.
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# [Utiliser des tâches](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/tasks/use-tasks)

 Rédigé par [HubSpot Support](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/author/hubspot-support) | 7 Jul 2020 à 4:00:00

Surveillez votre liste de choses à faire grâce à l'outil Tâches de HubSpot. Vous pouvez terminer chaque tâche à partir de la fiche d'informations associée, du tableau de bord de la tâche ou à l'aide d'une file d'attente. 

## Créer des tâches

Vous pouvez créer des tâches à partir d'un certain nombre de sections sur la plateforme HubSpot. ***Les utilisateurs Hub Sales** Pro* ou *Entreprise* peuvent également [automatiser des tâches sur des phases de transaction](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/tasks/how-do-i-automate-tasks-on-deal-stages).

### Tableau de bord des tâches

- Depuis votre compte HubSpot, accédez à **Ventes** > **Tâches**.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur **Créer une tâche**.
- Dans le volet de droite : 
    - **Titre :** saisissez un **nom de tâche** dans le champ *Titre*. Vous pouvez inclure le texte *appel* ou *e-mail* dans le titre de la tâche pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    - **Type :** cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner **Appel**, **E-mail** ou **À faire**.
    - **Associer aux fiches d'informations :** cliquez sur le menu déroulant pour rechercher et sélectionner les **fiches d'informations** à associer à la tâche.
    - **Attribuée à** : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur à qui la tâche sera attribuée.
    - **File d'attente** : cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente.
    - **Date d'échéance :** cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la date et l'heure d'échéance.
    - **Envoyer un rappel :** sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur le menu déroulant pour définir quand l'e-mail de rappel doit être envoyé au propriétaire de la tâche.
    - **Notes** : saisissez les détails de votre tâche.

- Cliquez sur **Enregistrer**.

### Fiches d'informations de contacts, d'entreprises, de transactions ou de tickets

#### Créer une tâche manuellement

- Dans votre compte HubSpot, [accédez à vos** **contacts, entreprises, transactions ou tickets](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/account/a-guide-to-hubspots-new-navigation).
- Cliquez sur le **nom** du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
- Dans le volet de gauche, cliquez sur **Tâche tasks**.
- Dans la fenêtre en bas, saisissez les détails de la tâche :

- Cliquez sur **Enregistrer une tâche**.

#### Créer une tâche de suivi lors de l'enregistrement d'un e-mail ou d'un appel

- Dans votre compte HubSpot, [accédez à vos** **contacts, entreprises, transactions ou tickets](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/account/a-guide-to-hubspots-new-navigation).
- Cliquez sur le **nom** du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
- Dans le volet de gauche, cliquez sur **E-mail** **email **ou sur **Appel **calling**** et saisissez l'e-mail ou les informations d'appel.
- Avant d'envoyer l'e-mail ou d'enregistrer l'appel, cochez la case **Créer une tâche pour assurer le suivi** et cliquez sur le **menu déroulant** pour définir une date d'échéance pour votre tâche.

 

#### Créer des tâches en masse pour les contacts, les entreprises et les transactions

- Dans votre compte HubSpot, [accédez à vos** **contacts, entreprises ou transactions](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/account/a-guide-to-hubspots-new-navigation).
- Sélectionnez les **cases à cocher** à côté des fiches d'informations pour lesquelles vous souhaitez créer des tâches. 
- Cliquez sur **+ Créer des tâches** dans la ligne d'en-tête.
- Dans le volet de droite, saisissez les détails de vos tâches, puis cliquez sur **Créer**.

### Application mobile HubSpot (iOS)

- Ouvrez l'application **HubSpot** sur votre appareil.
- Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur **Tâche**.
- Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur **l'icône plus (+)**.
- Définissez un titre, un type et une date d'échéance pour votre tâche. Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Sélectionnez le champ **Attribuée à **pour changer de responsable. Appuyez sur le champ **Contact associé**, **Entreprise associée** ou **Transaction associée** pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez également [ajouter une tâche à partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/contacts/manually-log-a-call-email-or-meeting-on-a-record#mobile-app).

### Application mobile HubSpot (Android)

- Ouvrez l'application **HubSpot** sur votre appareil.
- Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur **Tâches**.
- Dans le coin inférieur droit, appuyez sur **l'icône +**.
- Définissez un titre, un type et une date d'échéance pour votre tâche. Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ **Attribuer à **pour changer de responsable. Appuyez sur les champs **Ajouter un contact**, **une entreprise** ou **une transaction** pour sélectionner les fiches d'informations à associer à cette tâche.
- Appuyez sur** Enregistrer**.

Vous pouvez également [ajouter une tâche à partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/contacts/manually-log-a-call-email-or-meeting-on-a-record#mobile-app).

 

## Créer des files d'attente

Créez diverses files d'attente de tâches pour organiser vos listes de tâches et effectuer des tâches en série. 

- Depuis votre compte HubSpot, accédez à **Ventes** > **Tâches**.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur **Ajouter une file d'attente**.
- Saisissez un **nom** pour la file d'attente et cliquez sur **Enregistrer**.

Pour ajouter des tâches existantes à une file d'attente spécifique :

- Cochez la **case** à côté de la tâche.
- Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur **Ajouter à la file d'attente**.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant **File d'attente** et sélectionnez une file d'attente. Cliquez ensuite sur **Ajouter**.

Vous pouvez également [commencer une file d'attente](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/tasks/use-tasks?hs_amp=true#from-a-task-queue) directement depuis une [vue filtrée dans le tableau de bord des tâches](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/tasks/use-tasks?hs_amp=true#from-the-tasks-dashboard). Ces vues par défaut filtrent les tâches par statut ou par type, ce qui vous permet de prioriser les tâches urgentes ou de vous concentrer sur un type de tâche spécifique.

Découvrez comment [terminer les tâches dans la file d'attente.](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/tasks/use-tasks?hs_amp=true#from-a-task-queue) 

 

## Afficher, modifier, compléter et supprimer des tâches

Vous pouvez consulter, modifier, terminer ou supprimer vos tâches à partir de différents endroits dans votre compte HubSpot. 

### À partir du tableau de bord des tâches

- Depuis votre compte HubSpot, accédez à **Ventes** > **Tâches**.
- À partir du tableau de bord des tâches :

- Cliquez sur le **nom** d'une tâche dans le tableau de bord pour y apporter des modifications ou la supprimer.
- Pour indiquer qu'une tâche est terminée, cliquez sur **l'icône de coche **à droite de la tâche. 

 Découvrez comment [exporter vos tâches](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/tasks/export-tasks).

### À partir d'une file d'attente

Vous pouvez terminer les tâches dans une file d'attente que vous avez créée ou terminer les tâches dans une file d'attente à partir d'une vue filtrée dans le tableau de bord. 

- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le **nom **de la file d'attente ou sélectionnez un **statut** de tâche.
- Vous pouvez glisser et déposer des **tâches** dans la file d'attente pour modifier leur ordre.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Démarrer la file d'attente**.
- Ceci vous conduira à la fiche d'informations correspondante pour que vous puissiez terminer votre tâche. Cliquez sur **l'icône de coche** à côté de la tâche dans la chronologie pour signaler la tâche comme étant effectuée.
- Cliquez sur **Suivant **pour passer à la tâche suivante dans la file d'attente. Vous pouvez également laisser la tâche inachevée et cliquez sur **Ignorer** si vous souhaitez laisser une tâche pour plus tard et passer à la suivante.

**Remarque :** la capacité de chaque file d'attente est limitée à 500 tâches et chaque utilisateur est limité à 10 files d'attente par compte. Si vous devez créer une nouvelle file d'attente et que vous avez atteint la limite, envisagez la suppression d'une file d'attente terminée, pour pouvoir en créer une nouvelle.

### À partir d'une fiche d'informations

- Dans votre compte HubSpot, [accédez à vos** **contacts, entreprises, transactions ou tickets](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/account/a-guide-to-hubspots-new-navigation).
- Pour consulter les tâches associées à la fiche d'informations, cliquez sur **Tâches** dans le volet central.
- Sur chaque tâche : 
    - **Associée à X fiche(s) d'informations : **cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    - **Supprimer :** cliquez pour supprimer la tâche.
    - **Terminée :** cliquez sur l'icône Terminée **success** pour indiquer que la tâche a été réalisée.
    - **Titre :** saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte *appel* ou *e-mail* pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    - **Attribuée à :** sélectionnez un **utilisateur** responsable de la tâche dans le menu déroulant *Attribuée à*.
    - **Date d'échéance :** cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    - **Notes :** saisissez les détails de votre tâche.
    - **Détails :** cliquez pour consulter sur les options suivantes. 
          - **Type de tâche :** cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner **Appel**, **E-mail**, ou **À faire**.
          - **Rappel par e-mail :** cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
          - **File d'attente :** cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente. Choisissez l'option **Aucun** si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une file d'attente.

[Voir l'article complet](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/tasks/use-tasks)

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