Trouvez des réponses et des informations générales concernant le package de connecteur HubSpot-Salesforce v3.0, publié le 6 août 2018.
Pour des réponses rapides sur l’intégration générale de HubSpot-Salesforce, reportez-vous à cet article : Intégration Salesforce | Foire aux questions.
Avant de mettre à jour le package v3.0
Après mise à jour du package v3.0
Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails. Suivez les instructions figurant dans la bannière jaune sur la page de paramètres Salesforce.
Après avoir terminé les étapes ci-dessus, accédez à une fiche d'informations de lead/contact dans Salesforce qui est synchronisée avec HubSpot. Si vous avez déjà ajouté le module Visualforce HubSpot à vos modèles de pages, le module sera mis à jour vers la nouvelle version.
Vous pouvez vérifier que vous avez correctement mis à jour le package en accédant à Packages installés dans Salesforce et en veillant à ce que package HubSpot Integration soit en version 3.0.
Si vous rencontrez une erreur Cette application ne peut pas être mise à jour : Privilèges insuffisants lors de l’installation du package de connecteurs, c’est probablement parce que l’utilisateur d’intégration n’a pas les droits de Téléchargement des packages AppExchange dans Salesforce. Pour résoudre l’erreur, l’autorisation Télécharger les packages AppExchange doit être activée pour l’utilisateur Salesforce qui installe le package de connecteurs.
L'objet Données de prospection HubSpot est un objet personnalisé que l'ancien package de connecteur a créé afin de synchroniser les informations analytiques de HubSpot vers Salesforce. La fenêtre HubSpot Visualforce est un iframe qui extrait les informations directement de la fiche d’informations de contact HubSpot et peut être ajouté à la mise en page des leads et des contacts dans Salesforce.
Oui. Les utilisateurs ont besoin d’un minimum d’accès à l’affichage des contacts dans HubSpot afin de visualiser le contenu dans la fenêtre HubSpot Visualforce de Salesforce.
Vous pouvez importer directement vos utilisateurs Salesforce dans HubSpot en utilisant la fonction Créer un utilisateur de HubSpot.
Oui. Vous pouvez créer des mappages de champ ne synchroniser pas les données de conversion sur l’objet du lead et/ou du contact Salesforce pour les propriétés standard de contact HubSpot. Le mappage des champs de lead et/ou de contact Salesforce pour les propriétés d’analytics de contact HubSpot fournit l’expérience la plus comparable pour établir des rapports sur l’objet de prospection HubSpot.
Oui. Si les données ne sont pas utilisées, vous pouvez supprimer les fiches d’informations HubSpot Intelligence dans Salesforce après avoir mis à jour la version 3.0 du package.
Oui. Étant donné que la nouvelle fenêtre Visualforce inclut l’inscription au workflow, la fenêtre Visualforce de Lead Nurturing n’est plus nécessaire. Si vous avez réussi la mise à niveau vers la version 3.0 du package, la fenêtre Lead Nurturing sera vide. Pour supprimer la fenêtre de Lead Nurturing, passez la souris dessus et cliquez sur l’icône de suppression dans le coin supérieur droit.