Si vous utilisez l'extension pour Outlook, vous pouvez configurer vos options par défaut, y compris le changement de compte connecté, la configuration des paramètres d'enregistrement et de suivi par défaut, ainsi que la gestion des paramètres Ne jamais enregistrer.
Remarque : Si vous utilisez l'extension pour Office 365, les paramètres de cette extension seront différents dans votre client de messagerie. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des paramètres de l'extension pour Office 365.
Pour accéder aux paramètres :
Consultez les informations sur le compte HubSpot auquel votre extension est connectée. Votre e-mail utilisateur ainsi que le statut de la connexion de votre boîte de réception s'afficheront. Si votre boîte de réception n'est pas connectée, vous verrez un bouton pour activer la connexion.
Pour changer le compte HubSpot avec lequel votre extension est synchronisée, cliquez sur le menu déroulant Changer le compte HubSpot connecté et sélectionnez un autre compte HubSpot. Il s'agit du compte dans lequel sont suivies et enregistrées les informations sur les e-mails. Il vous permet également d'accéder à vos outils de vente depuis votre client de messagerie.Si vous souhaitez que la barre latérale des profils de contacts apparaisse dans votre compte de messagerie lors de l'envoi d'e-mails à vos contacts, sélectionnez la case à cocher Afficher les profils de contacts. Si le RGPD est activé dans votre compte, ces profils de contact ne peuvent pas être désactivés.
Vous pouvez personnaliser les préférences d'enregistrement et de suivi par défaut afin que les paramètres soient appliqués à chaque fois que vous envoyez un e-mail.
Les e-mails envoyés à une adresse e-mail ou un domaine inclus dans votre liste Ne jamais enregistrer ne seront jamais enregistrés dans votre CRM. L'activité de suivi des e-mails n'apparaît pas dans la chronologie du contact.
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre extension, cliquez sur Enregistrer en bas.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer le plug-in Outlook, cliquez sur le menu déroulant Aide dans la boîte de dialogue. Sélectionnez Academy pour accéder à des ressources de formation ou cliquez sur Conditions générales du service si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont HubSpot traite les données.