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title: Automatiser les tâches relatives aux phases de transaction
description: Configurer des tâches à créer automatiquement lorsqu'une transaction passe à une nouvelle phase.
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# [Automatiser les tâches relatives aux phases de transaction](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/deals/automate-tasks-on-deal-stages)

 Rédigé par [HubSpot Support](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/author/hubspot-support) | 7 Jul 2020 à 4:00:00

Configurez les tâches à créer lorsqu'une transaction passe d'une phase à une autre.

**Remarque** : Pour automatiser les tâches relatives aux phases de transaction, vous devez être un [super administrateur dans votre compte HubSpot ou avoir un accès administrateur](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/articles/kcs_article/settings/hubspot-user-roles-guide).

- Depuis votre compte HubSpot, accédez à **l'icône Paramètres** settings dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à **Ventes** > **Transactions**. 
- Sélectionnez un **pipeline** existant dans le menu déroulant ou cliquez sur **Options** et sélectionnez **Créer un pipeline** pour créer un nouveau pipeline de vente. 

- Cliquez sur l'onglet **Automatisation**.
- Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur **+ Créer un workflow**.

- Dans le panneau de droite, cliquez sur **Créer une tâche** et personnalisez les détails de la tâche :  
    - **Titre :** saisissez le **nom** de la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant **Jeton de transaction** et sélectionnez une propriété à ajouter. 
    - **Date d'échéance :** sélectionnez la case d'option **Immédiatement** pour exécuter la tâche maintenant ou **À une date fixée** afin de définir une date et une heure pour la tâche.
    - **Rappel d'e-mail :** si vous souhaitez envoyer un rappel d'e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur **À une date fixée** afin de définir une date et une heure pour l'envoi d'e-mails. 
    - **Notes :** saisissez une courte description de la tâche.
    - **Type :** sélectionnez un type de tâche dans le menu déroulant : **E-mail**, **Appel** ou **Tâche**.
    - **Associer à des fiches d'informations** : sélectionnez les fiches d'informations auxquelles les tâches créées seront associées. Les associations sont liées à la transaction qui entre dans le workflow.
    - **Priorité :** cliquez et sélectionnez si la priorité de cette tâche est élevée.
    - **Attribuer une tâche à :** cliquez sur le **menu déroulant** pour sélectionner **Propriétaire existant pour la transaction** ou un **Utilisateur spécifique**. 
    - **Quel propriétaire ? :** cliquez sur le **menu déroulant** pour choisir d'utiliser la propriété par défaut **Propriétaire de la transaction**, une propriété **Utilisateur HubSpot personnalisé****** ou un **Utilisateur spécifique**.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

[Voir l'article complet](https://knowledgeqa.hs-sites.com/fr/deals/automate-tasks-on-deal-stages)

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