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Généralités
Déclencheurs d'inscription
Actions
Délais
Lorsqu'un workflow désactivé, les objets répondant aux critères des déclencheurs d'inscription ne seront pas inscrits dans le workflow. Les objets actifs dans le workflow continueront tout au long du workflow, mais les actions autres que les délais ne seront pas exécutées. En savoir plus sur l'incidence sur les objets dans un workflow désactivé.
Lorsque vous consultez l'historique des workflows, vous pouvez voir qu'une action a été ignorée pour empêcher une boucle infinie.
Cela indique que votre workflow a une action pour créer une fiche d'informations répondant également aux critères d'inscription du même workflow. Si la création de cette fiche d'informations a été autorisée, elle sera inscrite et dirigera vers la même action permettant de créer une nouvelle fiche d'informations, qui répondra également aux mêmes critères d'inscription. Cela crée une boucle infinie et le workflow créera des fiches d'informations non sécurisées.
HubSpot empêche cette action de s'assurer que le workflow ne crée pas de fiches d'informations indéfiniment. Lorsque vous rencontrez une telle erreur, vérifiez votre workflow afin de s'assurer que les nouvelles fiches d'informations créées ne répondent pas aux critères d'inscription du workflow.
Avant d'activer votre workflow, il existe une option sur l'écran d'aperçu qui demande si les objets existants doivent être inscrits une fois le workflow activé.
Si cette option est définie sur Non, inscrire uniquement des objets répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow, alors que les contacts, entreprises, transactions, devis ou tickets existants ne seront pas automatiquement inscrits, même s'ils répondent actuellement aux critères. Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans le workflow que s'ils répondent aux critères d'inscription après que le workflow soit activé.
Lorsque vous modifiez les déclencheurs d'inscription dans un workflow actif, une boîte de dialogue apparaîtra pour vous permettre de sélectionner immédiatement les objets existants répondant aux critères des déclencheurs d'inscription mis à jour. Si vous disposez d'un compte Hub Marketing Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez afficher une liste de contacts qui seront inscrits une fois le workflow activé en cliquant sur Utiliser des listes pour voir ces contacts.
Vous accéderez ainsi à une nouvelle liste statique en fonction des critères d'inscription du workflow. La liste sera automatiquement sauvegardée et accessible à partir de votre tableau de bord des listes (Contacts > Listes).
Découvrez comment inscrire les contacts existants qui répondent aux déclencheurs d'inscription dans les workflows basés sur les contacts, et comment inscrire les objets existants qui répondent aux critères des déclencheurs d'inscription dans les workflows basés sur l'entreprise, les transactions, les tickets ou les devis.
Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères de déclenchement initiaux ou qu'ils sont inscrits manuellement. Découvrez comment ajouter des déclencheurs de réinscription pour permettre aux objets d'être réinscrits dans un workflow.
Lorsque vous modifiez les filtres d'une liste active utilisée dans les déclencheurs d'inscription d'un workflow actif, puis que vous tentez de sauvegarder la liste, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir si les contacts existants qui répondent aux nouveaux critères de la liste doivent être immédiatement enregistrés dans le workflow.
Lorsqu'un grand nombre d'objets sont enregistrés dans un workflow ou exécutent une action en même temps, le workflow peut être limité. Lorsqu'un workflow est limité, les actions ne s'exécutent pas immédiatement, mais dans une file d'attente lorsque les objets sont traités.
Dans les workflows basés sur les contacts Centrer sur une date ou Centrer sur une date, les contacts peuvent manquer la première action si elle est programmée peu après leur inscription dans le workflow. Pour éviter cela, vous pouvez inscrire vos contacts à l'avance, ou programmer la première action à une date ultérieure en fonction de la date ou de la propriété de la date.
L'impact d'une nouvelle action de workflow sur les objets actifs dans le workflow dépend de leur position dans le workflow par rapport à la nouvelle action.
Si un objet est actif dans un workflow à une étape avant que l'action ne soit ajoutée, il sera planifié pour lui lorsqu'il atteint cette nouvelle action dans le workflow. Si un objet est actif dans un workflow à une étape après l'ajout de l'action, il ne terminera pas la nouvelle action.
Par exemple, dans un workflow à deux actions, lorsqu'une nouvelle action est ajoutée entre la première et la seconde action :
Si le paramètre Assigner le propriétaire de l'entreprise à un contact par défaut est activé, une alerte s'affiche lorsque vous ajoutez une action Rediriger les leads à un workflow basé sur les contacts : Le traitement des nouveaux contacts prendra 10 minutes, car la synchronisation du propriétaire de l'entreprise et du contact est activée.
Lorsqu'un nouveau contact HubSpot est créé et que la propriété est synchronisée entre les contacts et les entreprises, il peut s'écouler un certain temps avant que le contact soit associé à une entreprise, puis que le propriétaire de l'entreprise se synchronise avec ce contact. Par conséquent, les nouveaux contacts seront retardés de 10 minutes avant l'exécution de l'action Rediriger les leads, afin de laisser suffisamment de temps à l'association contact-entreprise d'avoir lieu et à la propriété de se synchroniser.
Seuls les e-mails marketing sauvegardés pour l'automatisation peuvent être envoyés dans les workflows. Si un e-mail marketing est une ébauche ou a déjà été envoyé à une liste de destinataires, il n'apparaîtra pas pour la sélection dans l'action Envoyer un e-mail.
Workflows basés sur les contacts
L'impact sur les contacts en attente d'un délai qui est supprimé dans un workflow basé sur les contacts dépend si le délai est la première action du workflow et s'il y a d'autres délais plus bas dans le workflow :
Workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets ou les devis
Lorsque vous supprimez un délai dans un workflow basé sur une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis, les objets en attente dans le délai sauteront immédiatement le délai, et passeront au reste du workflow.
Workflows basés sur les contacts
L'impact sur les contacts en attente d'un délai qui est modifié dans un workflow basé sur les contacts dépend du fait que la nouvelle durée du délai est plus courte ou plus longue que le délai initial :
Workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets ou les devis
Lorsque vous modifiez la durée d'un délai dans un workflow basé sur une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis, le délai est immédiatement reprogrammé, qu'il soit plus court ou plus long que le délai initial. Il tient également compte du temps passé dans le délai initial :