Définissez des déclencheurs d’inscription au workflow pour inscrire automatiquement des objets dans votre workflow lorsqu’ils répondent à des critères de déclenchement spécifiques.
Découvrez comment inscrire manuellement des objets dans un workflow.
Remarque :
Déterminez les critères de déclenchement d’inscription que vous souhaitez utiliser dans vos workflows basés sur les contacts ou dans vos workflows basés sur l’entreprise, les transactions, les tickets ou les devis :
Inscrivez des contacts en fonction d’une propriété de contact, d’entreprise ou de transaction spécifique. Décidez sur quel type de propriété vous allez filtrer les contacts, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une propriété spécifique.
Selon le type de champ de la propriété, vous aurez différentes options de filtrage. Par exemple, la propriété de contact de phase du cycle de vie HubSpot est un type de champ de sélection radio, vous pouvez donc sélectionner des valeurs d’option existantes ou historiques. La propriété de transaction Montant est un type de champ numérique, vous pouvez donc sélectionner des opérations arithmétiques comme est égal à, est inférieur ou égal à, est supérieur à, ainsi que des valeurs numériques historiques.
Note : étant donné que les types de champs numériques peuvent être vierges ou égaux à 0, différents critères de déclenchement peuvent inclure ou exclure certaines fiches d’information. En savoir plus sur l’utilisation de types de champs de nombre comme critère.
Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction d’une activité de leur fiche d’information. Les activités comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans HubSpot. Vous pouvez inscrire un contact en fonction des détails d’activité. En savoir plus sur l’utilisation de propriétés d’activité dans un filtre.
Enregistrez les contacts dans un workflow lorsqu’ils rejoignent une liste active spécifique. Seules les listes actives apparaîtront en tant qu’options. Une fois que le contact répond aux critères de la liste active, il est ajouté à la liste et inscrit ultérieurement dans le workflow.
Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction du ou des formulaire(s) qu’ils ont soumis. Après avoir sélectionné le filtre Soumission de formulaire :
Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction de leur activité d’e-mail marketing. Après avoir sélectionné le déclencheur d’activité d’email marketing :
Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails. Après avoir sélectionné un statut d’abonnement aux e-mails, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un abonnement.
Inscrivez les contacts en fonction de l’importation dont ils faisaient partie lorsqu’ils ont été ajoutés à HubSpot. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un fichier d’importation spécifique.
Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction d’une vue de page spécifique. Les options de vue des pages incluent :
Inscrivez vos contacts en fonction de la personne qui a terminé ou n’a pas terminé un événement, et raffinez ceci par date ou par nombre de fois.
Inscrivez les contacts s’ils ont vu, non vu, cliqué ou non cliqué sur un call-to-action spécifique, puis affinez par date ou nombre de fois.
Si vous utilisez l’outil Publicités de HubSpot avec les comptes publicitaires suivants :
inscrivez des contacts en fonction des propriétés publicitaires AdWords, Facebook Ad et LinkedIn Ad correspondantes. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts avec une valeur de propriété de Conversion AdWord « vrai ».
Déclenchez un workflow lorsque la valeur d’une propriété spécifique répond aux critères d’inscription.
Inscrivez des contacts en fonction d’une propriété de contact, d’entreprise ou de transaction spécifique. Décidez sur quel type de propriété vous allez filtrer les contacts, puis sélectionnez une option de filtrage pour vos critères de déclenchement.
Note : vous ne pouvez pas déclencher un workflow basé sur les devis en fonction d’une propriété d’entreprise ou de contact.
Inscrivez vos documents dans un workflow en fonction d’une activité spécifique associée à la fiche d’information. Ces activités comprennent les réunions, les conversations, les e-mails, les tâches, les notes et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans la fiche d’information. En savoir plus sur l’utilisation de propriétés d’activité en tant que filtres.
Inscrire vos fiches d’information dans un workflow basé sur une propriété de ticket associée.
Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu’ils remplissent les critères de déclenchement initiaux ou qu’ils sont inscrits manuellement. Découvrez comment utiliser les déclencheurs de réinscription pour permettre à vos contacts de se réinscrire dans vos workflows.