Gérer les paramètres de workflows basés sur les contacts

Rédigé par HubSpot Support | 7 Jul 2020 à 4:00:00

Après avoir créé un workflow basé sur des contacts, défini les critères d'inscription et choisi les actions de votre workflow, vous pouvez modifier les paramètres du workflow.

 

Accéder aux paramètres du workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow ou cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.

 

Généralités

Au cours de quels jours voulez-vous que les actions s'exécutent ?

Ce paramètre vous permet de définir les jours d'exécution des actions du workflow :

  • 7 jours sur 7 : les actions peuvent être exécutées n'importe quel jour de la semaine. Il s'agit de l'option sélectionnée par défaut. 
  • Jours ouvrables uniquement (lundi - vendredi) : les actions ne peuvent être exécutées que les jours ouvrables. Toute action prévue pour le samedi ou le dimanche sera reprogrammée pour la même heure le lundi suivant. 

Remarque :

  • Le paramètre Jours ouvrables uniquement (lundi - vendredi) ne reprogramme pas les délais. Tout délai programmé continuera de s'exécuter durant la fin de semaine.
  • Le paramètre Jours ouvrables uniquement (lundi - vendredi) n'empêche pas l'exécution d'actions les jours fériés.

À quelle heure voulez-vous que ces actions s'exécutent ?

Ce paramètre vous permet de définir l'heure à laquelle les actions du workflow peuvent être exécutées. Par défaut, cette option est réglée sur À tout moment de la journée. Si vous souhaitez que les actions du workflow soient exécutées pendant une période donnée, sélectionnez Entre : Cliquez ensuite sur le menu déroulant et sélectionnez une plage horaire. 

Ces heures sont basées sur le fuseau horaire sélectionné dans les paramètres de votre compte. Si une action est planifiée pour exécution en dehors de la période spécifiée, le workflow reprogrammera l'action, lorsque l'heure initialement prévue arrivera, de façon à ce qu'elle soit exécutée au cours du prochain créneau disponible de la période spécifiée.

Autoriser l'inscription de contacts dans ce workflow depuis Salesforce ?

Ce paramètre vous permet de décider si des leads ou des contacts Salesforce peuvent être inscrits dans vos workflows HubSpot. Si vous souhaitez inscrire des leads ou des contacts Salesforce dans le workflow, sélectionnez Oui, autoriser l'inscription depuis Salesforce.

Pour une inscription réussie des leads ou des contacts Salesforce dans le workflow :

En savoir plus sur l'inscription de leads ou de contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Campagnes associées

Si vous êtes un utilisateur Hub Marketing Pro ou Entreprise, ce paramètre vous permet d'associer vos workflows à l'une de vos campagnes. Cliquez sur le menu déroulant Campagnes associées et sélectionnez un nom de campagne.

 

Désinscription et suppression

Lors de l'inscription de contacts à ce workflow

Ce paramètre vous permet de décider de ce qui arrivera aux contacts nouvellement inscrits, déjà inscrits dans un autre workflow. Par défaut, les contacts ne seront pas supprimés d'autres workflows.

  • Ne pas les désinscrire d'autres workflows : les contacts resteront inscrits dans d'autres workflows.
  • Les désinscrire de tous les autres workflows : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tous les autres workflows.
  • Les désinscrire d'un workflow spécifique : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tout workflow sélectionné dans le menu déroulant. Cliquez sur le menu déroulant Les désinscrire de workflows spécifiques pour sélectionner le(s) workflow(s) spécifique(s).

Lorsqu'un contact ne répond plus aux conditions d'inscription, le désinscrire du workflow ?

Ce paramètre de workflow détermine si un contact sera désinscrit s'il ne répond plus aux critères d'inscription après avoir été inscrit.

L'option Non, le conserver dans ce workflow est sélectionnée par défaut. Sélectionnez Oui, le désinscrire du workflow pour supprimer des contacts lorsqu'ils ne remplissent plus les critères d'inscription initiaux.

Remarque : S i un contact est actuellement inscrit dans le workflow et qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'inscription avant l'activation de ce paramètre,  il ne sera pas désinscrit du workflow une fois le paramètre activé et vous devrez le désinscrire  manuellement .

Ce paramètre s'applique également aux   contacts test. Si vous inscrivez un contact test qui ne satisfait pas aux critères d'inscription lorsque ce paramètre est activé, il sera automatiquement désinscrit du workflow et n'exécutera aucune des étapes.

Listes de désinscription pour ce workflow

Cliquez sur le menu déroulant Listes de désinscription pour ce workflow et sélectionnez une liste de contacts que vous ne souhaitez pas voir inscrits dans le workflow.

L'ajout d'une liste de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants :

  1. Le contact n'est actuellement pas inscrit dans le workflow et est inclus dans la liste de désinscription : le contact ne sera pas inscrit dans le workflow même s'il répond plus tard aux critères d'inscription et apparaîtra dans l'historique du workflow comme étant dans une liste de désinscription et désinscrit.
  2. Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et est inscrit dans la liste de désinscription : le contact sera désinscrit lorsqu'il atteindra l'étape suivante du workflow.
  3. Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et la liste de désinscription n'est pas incluse : le contact reste dans le workflow. Toutefois, s'il répond plus tard aux critères de la liste de désinscription (alors qu'il est encore actif dans le workflow), il sera alors désinscrit.

Si un contact est enlevé d'une liste de désinscription, il ne sera pas automatiquement inscrit dans le workflow, même s'il satisfait alors toujours aux critères d'inscription du workflow. Les contacts ne sont inscrits dans un workflow qu'au moment où ils répondent aux critères d'inscription ou aux critères de réinscription du workflow.

Remarque :
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