- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
- Cochez les cases à côté des tâches à exporter.
- Dans la ligne d’en-tête, cliquez sur download Exporter.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez le format de votre fichier à exporter.
- Ensuite, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure dans votre fichier exporté.
- Inclure uniquement les propriétés dans les colonnes : inclure uniquement les propriétés actuellement définies comme colonnes dans le tableau de bord des tâches. Pour personnaliser les colonnes, en haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions puis sélectionnez Modifier les colonnes. Cochez la ou les cases à côté des propriétés à inclure, puis cliquez sur Enregistrer.
- Inclure toutes les propriétés : inclure toutes les propriétés de tâche dans votre export.
- Cliquez sur Exporter. Vous recevrez un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier d’exportation.
Remarque :
- La colonne Activité créée par dans le fichier d'exportation renvoie à l'utilisateur qui a attribué la tâche.
- La colonne Date d'activité du fichier d'exportation indique la date d'échéance de la tâche, et non la date à laquelle la tâche a été créée.
- La colonne Associé à ne peut pas être exportée.