Paramètres de synchronisation d’intégration Salesforce

Il existe différentes actions et différents événements qui déclenchent une synchronisation entre HubSpot et Salesforce. HubSpot contrôle également les nouvelles informations qui doivent être mises à jour sur vos comptes HubSpot et Salesforce toutes les 15 minutes et une synchronisation est déclenchée, le cas échéant.

Déclencheurs de synchronisation automatiques

• Soumission de formulaire par un contact.
• E-mail Marketing est envoyé à /ouvert par/cliqué par contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• E-mail de vente est envoyé à /ouvert par/cliqué par contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La réunion est planifiée avec un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• L’appel est effectué vers un contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La note est créée sur une fiche d’information de contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• Le document de vente est affiché par contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La tâche est créée sur une fiche d’information de contact (si la synchronisation est activée pour cette activité).
• La valeur de la propriété Contact/entreprise/transaction est mise à jour dans HubSpot (sous réserve des règles de mise à jour du mappage des champs).
• La valeur du lead/contact/compte/opportunité est mise à jour dans Salesforce (sous réserve des règles de mise à jour du mappage des champs), sauf si la valeur est dans un champ de formule Salesforce.

  Note : lorsque les valeurs mises à jour dans un champ de formule Salesforce ne déclenchent pas une synchronisation, une valeur mise à jour dans un champ Salesforce mappé qui fait partie d’une formule déclenchera une synchronisation.

• Un nouveau lead ou contact Salesforce est créé (sous réserve des paramètres d’intégration Salesforce).
• Un nouveau contact HubSpot est créé (sous réserve des paramètres d’intégration Salesforce). Si vous utilisez une liste d’inclusion Salesforce, tout contact HubSpot (nouveau ou existant) ajouté à votre liste d’inclusion déclenchera une synchronisation.
• Ajout d’un lead ou d’un contact à une campagne Salesforce active via une soumission de formulaire HubSpot.
• Modifications apportées à la propriété de lead/contact dans HubSpot ou Salesforce.
• Transitions des phases du cycle de vie (si le paramètre de transitions automatiques de phase du cycle de vie est activé).

Les listes de contacts et les contacts individuels, entreprises et transactions peuvent être synchronisés manuellement dans Salesforce.

Contact non synchronisé avec Salesforce

En règle générale, les contacts ne seront pas synchronisés dans Salesforce s’ils :

• n’ont pas d’adresse e-mail ;
• ne répondent pas aux critères de la liste d’inclusion Salesforce ;
• ne répondent pas aux règles de validation que vous avez définies dans Salesforce.

Si un contact HubSpot répond aux critères de synchronisation, vérifiez la  carte de synchronisation Salesforce dans sa fiche d’informations pour les erreurs.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur le nom du contact concerné.
• La carte de synchronisation Salesforce affiche toute erreur empêchant le contact de se synchroniser avec Salesforce. Cliquez sur Afficher les détails d’erreur pour plus d’informations sur ce qu’est l’erreur et comment le résoudre. En savoir plus sur les erreurs de synchronisation courantes d’intégration Salesforce.

Découvrez comment les comptes Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant qu’entreprises et comment les offres Salesforce se synchronisent avec HubSpot en tant qu’opportunités.