Après avoir installé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez gérer un certain nombre de paramètres d'intégration, tels que votre utilisation d'appels d'API, la liste d'inclusion et la synchronisation des objets.
Dans l'onglet État de la synchronisation, vous pouvez consulter le nombre d'appels d'API utilisés par l'intégration au cours des dernières 24 heures. Sous Attribué à HubSpot, vous pouvez ajuster le nombre d'appels d'API Salesforce attribués à HubSpot en saisissant un nouveau numéro, puis en cliquant sur Enregistrer.
La limite d'appels d'API pour HubSpot est à définir sur la base de votre limite d'appels d'API Salesforce, et en fonction de votre utilisation actuelle des appels d'API Salesforce.
Affichez l'utilisateur de l'intégration qui est connecté à Salesforce. Si l'utilisateur n'est pas en mesure d'accéder ou de mettre à jour une fiche d'informations dans Salesforce, HubSpot ne pourra pas le faire non plus. Cliquez sur le menu déroulant Actions pour :
Affichez les informations de base sur le fonctionnement de l'intégration HubSpot avec Salesforce.
Cliquez sur l'onglet HubSpot > Salesforce pour configurer les paramètres de transmission des informations de HubSpot vers Salesforce.
Ce paramètre vous permet de sélectionner ou de créer une liste d'inclusion pour limiter la synchronisation de contacts de HubSpot à Salesforce. Les contacts qui ne figurent pas dans la liste d'inclusion ne seront pas synchronisés de HubSpot à Salesforce. En savoir plus sur la création d'une liste d'inclusion Salesforce.
Ce paramètre vous permet de définir si de nouveaux contacts HubSpot doivent être créés en tant que leads ou contacts Salesforce.
Remarque : Lorsque Créer un lead est sélectionné dans la section Création de leads/contacts, il est conseillé de désactiver le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts dans HubSpot. Les leads Salesforce n'ont pas de compte et l'intégration Salesforce utilise des contacts associés pour dédupliquer les entreprises et non le domaine. Lorsque les contacts HubSpot sont créés en tant que leads Salesforce sans compte dans Salesforce, les doublons se produisent lorsqu'un compte est créé manuellement dans Salesforce.
Si vous souhaitez activer le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises à des contacts, il est fortement recommandé de synchroniser les contacts HubSpot vers Salesforce afin d'éviter la création de doublons.
Ce paramètre vous permet de définir si les valeurs d'État et de pays par défaut dans HubSpot doivent être converties pour validation pour les listes de sélection États et Pays de Salesforce.
Cliquez sur l'onglet Salesforce > HubSpot pour configurer les paramètres de transmission des informations de HubSpot vers Salesforce.
Seuls les contacts ayant une adresse e-mail valide seront synchronisés avec HubSpot.
Ce paramètre vous permet de choisir quand les leads ou les contacts Salesforce doivent créer des contacts HubSpot.
Utilisez le menu déroulant pour décider de ce qui se passe lorsqu'un lead Salesforce est créé ou mis à jour :
Remarque : Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont définis pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si vous avez paramétré une liste d'inclusion dans laquelle le contact HubSpot n'apparaît pas. Les mises à jour supplémentaires apportées au contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.
Désélectionnez la case à cocher dans la section Mise à jour des contacts pour définir des règles différentes pour les contacts dans Salesforce.
Ce paramètre vous permet de définir si les actions réalisées sur une fiche d'informations Salesforce associée affecteront la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
Si Mettre à jour la phase d'opportunité du contact dans HubSpot est sélectionné, un contact Salesforce associé à une opportunité ouverte fera passer la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant à Opportunité. Si l'opportunité est marquée comme Fermé gagné dans Salesforce, la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant passera de Opportunité à Client.
Remarque :
Ces onglets vous permettent de configurer la synchronisation entre les objets CRM HubSpot et Salesforce. Activez le bouton pour activer la synchronisation.
Les engagements HubSpot (ex. les soumissions de formulaires, les interactions par e-mail, les réunions, etc.) peuvent être synchronisés aux tâches Salesforce. Découvrez comment synchroniser des activités et des tâches entre HubSpot et Salesforce.