À mesure que votre équipe se développe, le travail qu'elle prend pour les projets: des campagnes de planification, attribuant des tâches, assurez-vous de fournir des livrables à temps, Les projets HubSpot vous permettent de planifier et organiser toutes les tâches de votre équipe en un seul et même endroit via des listes structurées de tâches.
Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Planification et stratégie > Projets.
Dans l'onglet Toutes les tâches, chaque tâche a été créée pour tous les projets. Le projet associé apparaîtra sous le nom de chaque tâche. Utilisez les filtres en haut de l'écran pour filtrer les tâches en fonction du responsable, du statut et de la date d'échéance.
Dans l'onglet Tous les projets, vous trouverez un ordre du jour rapide des tâches et des projets que vous travaillez, que vous avez ajouté des modèles de projet ou qui ont été partagés par l'un de vos membres de l'équipe.
Utilisez le menu latéral gauche pour naviguer entre les projets existants ou créez un nouveau projet. Cliquez sur Créer un projet pour créer un nouveau projet de zéro ou cliquez sur Créer des modèles pour afficher la bibliothèque de modèles de projet.
Cliquez sur Afficher les détails du projet dans le coin supérieur droit:
Cliquez sur une tâche dans le projet:
note: lorsque vous attribuez un projet ou une tâche, vous ne pouvez sélectionner que les utilisateurs qui ont reçu un accès Marketing dans votre compte. En savoir plus sur les autorisations utilisateur HubSpot.
Pour modifier l'ordre de vos tâches dans un projet, cliquez sur une tâche et faites glisser une tâche.
Il existe trois types de modèles de projet: des modèles personnels qui ne sont accessibles que dans un seul compte, modèles qui peuvent être partagés sur plusieurs comptes que vous avez accès à plusieurs comptes, et modèles qui sont globaux et disponibles pour tout utilisateur HubSpot ayant accès à l'outil Projets.
Pour commencer à utiliser un modèle de projet existant, cliquez sur l'onglet Modèles de projet. Cliquez sur Afficher le modèle, puis cliquez sur Copier.
Pour créer un nouveau modèle de projet d'un projet existant, accédez au projet et cliquez sur Afficher les détails du projet. Cliquez sur le menu déroulant actions du projet dans le bas droit et sélectionnez Créer un modèle à partir de ce projet.
Pour créer un nouveau modèle de projet, cliquez surl'onglet Modèles de projet, puis sur Créer un modèle de projet dans le coin supérieur droit.
Pour partager le modèle de projet, assurez-vous d'abord que vous avez créé un modèle du projet. Cliquez ensuite sur l'onglet Modèles de projet et trouvez le modèle, puis cliquez sur Afficher le modèle. Cliquez sur Afficher les détails du projet dans le coin supérieur droit, puis sur le menu déroulant actions du projet dans le bas droit et sélectionnez Partager avec un autre ID Hub.
Dans la boîte de dialogue, saisissez l'ID Hub du compte HubSpot et l'adresse e-mail de l'utilisateur, puis cliquez sur Partager le modèle. Cet utilisateur recevra un e-mail lui permettant d'accepter le modèle et de recevoir un e-mail à jour indiquant que l'invitation a abouti.