En tant que partenaire HubSpot, il est important de contacter vos clients dont la date de renouvellement approche. Vous pouvez décider d'envoyer directement des avis de renouvellement à vos clients ou concevoir votre propre processus de renouvellement.
Il existe deux façons de mettre à jour le propriétaire du processus de renouvellement pour vos clients :
Définissez le propriétaire des communications par défaut pour tous les clients.
Dans le menu latéral de gauche, accédez à Partenaires.
Dans la section Communications, dans le propriétaire de la communication sur le renouvellement des clients, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le propriétaire de la communication de renouvellement et sélectionnez votre propriétaire de renouvellement par défaut pour tous les clients :
Ces étapes prennent en charge le paramètre par défaut ci-dessus et fonctionnent sur une base par client.
Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
Passez le curseur de la souris sur le client à mettre à jour et cliquez sur le menu déroulant Actions à côté du site web du client, puis sélectionnez Modifier le propriétaire de renouvellement.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de la communication de renouvellement pour sélectionner une option.
Définir par défaut : le propriétaire du renouvellement sera basé sur le paramètre par défaut. Les détails seront indiqués dans Paramètres par défaut actuels.
HubSpot : tous les avis et rappels de renouvellements à venir seront envoyés directement au décideur de votre client. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un utilisateur à notifier pour sélectionner l'utilisateur à copier dans ces avis et rappels.