Utiliser les outils de vente à l'aide du complément Hub Sales pour Office 365

Rédigé par HubSpot Support | 8 Jul 2019 à 12:44:14

Accéder à l'outil Hub Sales directement à partir de votre boîte de réception lors de la rédaction d'e-mails, grâce à l'extension Hub Sales pour Office 365.

Cet article décrit les modalités d'utilisation des outils de vente de Hub Sales suivants avec le complément pour Office 365 : 

Si vous utilisez le complément pour Outlook, découvrez comment utiliser les outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception grâce à ce guide : Utiliser les outils de vente à l'aide du complément Hub Sales pour Outlook.  

Remarque : L'utilisation de l'outil Réunions dans Outlook nécessite un calendrier connecté. 

Modèles

Pour insérer un modèle à l'aide du complément pour Office 365 :

  • Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie : 
    • Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
    • Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot sprocket. 
  • Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Modèles.  

  • Indiquez le nom du modèle que vous cherchez dans la barre de recherche en haut de la boîte de dialogue ou cliquez sur le menu déroulant à côté de cette barre de recherche pour filtrer vos modèles selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi-même et Récent.
  • La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers modèles envoyés que vous avez envoyés. Vous pouvez trier les modèles selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à. 
  • Placez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Sélectionner.

Documents

Pour insérer un document dans un e-mail à l'aide du complément pour Office 365 :
  • Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
    • Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
    • Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot sprocket.
  • Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Documents.  

  • Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher un document par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos documents à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
  • La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers documents que vous avez utilisés. Vous pouvez trier les documents selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
  • Cochez la case Exiger une adresse e-mail pour toute autre consultation si vous voulez recueillir les adresses e-mail de tous les utilisateurs ayant consulté le document autres que le destinataire.
  • Passez le curseur de la souris sur le document que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur Sélectionner.   
  • Un lien vers le document sera ajouté à votre e-mail. 

Réunions

Pour insérer un lien de réunion dans un e-mail à l'aide du complément pour Office 365 :

  • Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
    • Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message. 
    • Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot sprocket.
  • Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Réunions et sélectionnez l'un de vos liens de réunion.

Le nom du lien de prise de rendez-vous s'affiche alors dans votre e-mail. Il s'agit d'un lien hypertexte qui dirige le lead vers votre page de prise de rendez-vous lorsqu'il clique dessus.

Séquences (Hub Sales ou Hub Services Pro ou Entreprise uniquement)

Pour inscrire un contact dans une séquence à l'aide du complément pour Office 365 :

  • Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
    • Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Hub Sales dans le menu supérieur du message.
    • Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot sprocket. 
  • Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Séquences. 

  • Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher une séquence par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos séquences à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.  
  • La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les dernières séquences envoyées que vous avez envoyées. Vous pouvez trier les séquences selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
  • Passez le curseur de la souris sur la séquence à laquelle vous souhaitez inscrire le contact puis cliquez sur Sélectionner.     
  • Dans la boîte de dialogue suivante, personnalisez le contenu et les paramètres de votre séquence. Si vous utilisez Hub Sales Pro ou> Entreprise, vous pouvez utiliser des recommandations de messagerie et des informations de surface sur votre contact pour aider à adapter le contenu de votre e-mail. Cliquez sur l'alerte Faible personnalisation pour vérifier les suggestions. 
  • Spécifiez le début de l'e-mail et la date / heure d'envoi.

 

  • Cliquez sur Démarrer la séquence pour inscrire le contact.
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