Les profils et les informations des contacts s'affichent dans un menu latéral dans votre client de messagerie. Lors de la rédaction d'un e-mail pour un contact, des informations supplémentaires le concernant, enregistrées dans votre compte HubSpot, s'affichent pour vous permettre de personnaliser et contextualiser vos e-mails sans quitter votre boîte de réception.
Pour accéder aux profils des contacts à l'aide de l'extension pour Office 365 ou pour Outlook :
Pour accéder aux profils des contacts à l'aide de l'extension pour Office 365 dans Outlook sur le web ou sur un compte Outlook.com :
Pour accéder aux profils des contacts à l'aide du complément pour Outlook :
Si vous désactivez les profils des contacts, ils ne s'afficheront plus par défaut lors de la création d'un nouvel e-mail. Vous pouvez toujours afficher les profils des contacts pour un e-mail en particulier en cliquant sur Profils des contacts dans la section HubSpot de la barre de navigation Outlook.
Remarque : si le RGPD est activé dans votre compte, les profils des contacts seront toujours activés dans votre boîte de réception Outlook.
Les profils des contacts sont quasiment similaires avec l' extension pour Outlook ou celle pour Office 365. Cet article présente les fonctionnalités suivantes des profils des contacts dans les extensions, avec pour exemple l'extension pour Office 365 dans un compte Outlook.com :
Utilisez la barre de recherche du volet de profils de contacts pour effectuer une recherche par nom ou par adresse e-mail dans votre base de données de contacts de HubSpot. Une fois le contact sélectionné, sa fiche d'informations affichera davantage de données dans le volet.
Cliquez sur le nom d'un contact dans la barre latérale pour afficher des informations supplémentaires le concernant extraites de votre compte HubSpot, comme la section À propos du contact, ses transactions, ses tâches et sa chronologie. Vous pouvez modifier les propriétés du contact dans la section À propos , mais également créer et lui attribuer des tâches dans la section Tâches .
En outre, si un contact s'est désabonné de vos e-mails, un message sera affiché sous son adresse e-mail.
Une fois que vous avez trouvé le contact que vous recherchiez et que vous avez cliqué sur son nom pour afficher des informations supplémentaires le concernant, vous pouvez modifier ses propriétés dans son profil (ces modifications seront aussi enregistrées dans sa fiche d'informations sur HubSpot) :
Une fois que vous avez trouvé le contact que vous recherchiez et cliqué sur son nom pour afficher des informations supplémentaires le concernant, vous pouvez créer des tâches et les lui attribuer :
Vous pouvez aussi sélectionner Appel. La fiche d'informations du contact dans HubSpot s'ouvre dans un nouvel onglet ou une fenêtre de navigateur et l'onglet Appeler au-dessus de la chronologie sera automatiquement sélectionné.