Trouvez des réponses aux questions courantes sur les fiches d'informations dans HubSpot.
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Généralités
À ce jour, chaque fiche d'informations ne peut avoir qu'un seul propriétaire dans la propriété Propriétaire par défaut. Vous pouvez toutefois créer des propriétés personnalisées avec le type de propriété Utilisateur HubSpot. Les propriétés de ce type proposeront automatiquement comme options des utilisateurs de votre compte.
Il existe divers cas dans lesquels certaines fiches d'informations sont susceptibles de ne pas apparaître. Par exemple :
- Votre vue actuelle inclut des filtres. Les fiches ne répondant pas aux critères de ces filtres ne seront pas affichés. Veillez à effacer tous les filtres pour consulter toutes les fiches d'informations.
- Vos autorisations d'utilisateur limitent votre consultation des fiches d'informations que vous possédez ou que votre équipe possède. Si vous souhaitez consulter toutes les fiches d'informations, contactez votre administrateur pour obtenir les autorisations appropriées.
La fonctionnalité de recherche du tableau de bord peut prendre jusqu'à 30 minutes pour indexer les fiches d'informations. Par conséquent, il est possible que les fiches d'informations nouvellement créées n'apparaissent qu'ultérieurement dans les résultats de recherche.
Le nombre maximal d'engagements est de 10 000 par fiche d'informations. Les engagements sont des tâches, des appels, des notes, des e-mails et des réunions qui sont ajoutés à la fiche d'informations. Si des engagements ultérieurs seront toujours créés, ils ne seront pas associés à la fiche d'informations et, par conséquent, n'apparaîtront pas dans la chronologie de la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur les limites du service de HubSpot.
Quelle est la différence entre Nom de l'entreprise et Entreprise associée ?
Dans une fiche d'informations de contact, Nom de l'entreprise est une propriété de texte sur une seule ligne par défaut qu'un utilisateur HubSpot peut mettre à jour manuellement. Cette propriété est distincte des associations d'entreprise de la fiche d'informations de contact et n'est pas affectée par l'association automatique ou l'association manuelle.
Entreprise associée en tant que colonne dans le tableau de bord des contacts indique la propriété Nom de l'entreprise associée à laquelle le contact est associé, et est directement affectée par l'association automatique ou l'association manuelle avec la fiche d'informations d'entreprise. Dans la fiche d'informations de contact, vous pouvez voir l'entreprise associée dans le panneau de droite, dans la section Entreprise.
Lorsque de nombreuses activités sont enregistrées, il peut y avoir un léger retard dans la mise à jour des propriétés Date du dernier contact ou Date de la dernière activité. Sans modification après un certain temps, les propriétés peuvent afficher avec précision la valeur selon leur définition. Pour vérifier leur précision, découvrez les définitions des propriétés Date du dernier contact et Date de la dernière activité ainsi que le moment de leur mise à jour.
Par défaut, les propriétés à côté de la photo dans la fiche d'informations d'un contact sont le
prénom du contact,
son nom,
son intitulé de poste
et
l'entreprise associée. Vous ne pouvez pas sélectionner les propriétés à afficher dans cette zone.
La phase de cycle de vie par défaut d'un contact dépend de la façon dont il a été créé dans HubSpot. Les contacts auront Lead pour phase initiale de cycle de vie, si :
Les contacts auront Abonné pour phase initiale de cycle de vie, si :
Vous pouvez ramener une phase de cycle de vie à une étape précédente manuellement, ou dans un workflow en effaçant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.
Lorsqu'un e-mail contenant des images est envoyé depuis le CRM, l'image doit apparaître dans l'activité de l'e-mail dans la chronologie du contact. Cliquez sur Développer sur l'e-mail contenant l'image pour voir l'image complète.
Pour le moment, il n'est pas possible d'envoyer des e-mails à des listes de contacts dans le CRM. Cette fonctionnalité est exclusive à Hub Marketing. Vous pouvez toutefois envoyer des e-mails dans le CRM à des contacts individuels.
Si vous disposez d'un compte Hub Marketing Basique, Pro ou Entreprise, découvrez comment envoyer des e-mails marketing à vos listes.
Pourquoi une fiche d'informations de contact n'a-t-elle aucune vue de page ?
Le suivi des consultations de pages est basé sur les exigences suivantes :
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Le code de suivi HubSpot se déclenche sur la page. Cela stocke un cookie sur le navigateur du visiteur.
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Le cookie du visiteur est associé à une fiche d'informations de contact dans HubSpot. Cela se produit dans l'un des cas suivants :
Si ces exigences ne sont pas remplies, aucune consultation de page ne sera enregistrée. HubSpot peut déterminer si un contact a cliqué sur un lien dans votre e-mail de vente. Toutefois, ce clic n'associe pas les cookies du visiteur à sa fiche d'informations de contact et, par conséquent, toutes les pages consultées ne seront pas suivies.
Lorsque l'historique des propriétés d'un contact affiche Analytics en tant que source de modification, cela signifie généralement que le contact a été créé via un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page non hébergée sur HubSpot.
Dans certains cas, cela est dû à des événements JavaScript qui fonctionnent avec le Code de suivi HubSpot pour créer un contact dans HubSpot lorsque l'adresse e-mail d'un visiteur est détectée sur la page. Cela peut se produire lorsqu'un visiteur inscrit une adresse e-mail dans un champ d'e-mail sur un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page qui utilise le plug-in WordPress ou est configurée avec l'API d'événements JavaScript.
En savoir plus sur les différentes sources de modification disponibles dans l'historique d'une propriété de contact.
Par défaut, HubSpot ne crée ou ne met à jour un contact qu'en fonction du champ E-mail par défaut, et ne créera pas un contact lorsqu'il remplit un champ d'e-mail personnalisé distinct du champ E-mail par défaut.
Si vous autorisez les soumissions à créer un contact sans adresse e-mail, ces contacts seront créés mais il est recommandé d'utiliser le champ E-mail par défaut, car ce champ est référencé par d'autres outils dans HubSpot, tels que les workflows et les e-mails marketing. Ces outils ne fonctionnent pas avec un champ d'e-mail personnalisé.
Les activités relatives aux e-mails sont liées à l'adresse e-mail associée et non à une fiche d'informations spécifique. Par conséquent, des activités relatives aux e-mails peuvent se produire à une date antérieure à la Date de création d'un contact. Voici des scénarios possibles pour lesquels cela pourrait se produire :
- Des e-mails ont déjà été envoyés à un contact. La fiche d'informations a été supprimée de votre base de contacts, puis de nouveau créée.
- La fiche d'informations d'un contact contenait initialement une adresse e-mail qui a été modifiée. Une nouvelle fiche d'informations de contact a ensuite été créée avec l'adresse e-mail initiale du premier contact. Toutes les activités relatives aux e-mails liées à l'adresse e-mail initiale de la première fiche d'informations apparaîtront désormais sur la nouvelle fiche d'informations du contact.
Transactions
Que se passe-t-il lorsqu'une phase de transaction passe à Fermé gagné ou Fermé perdu ?
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Lorsque la phase de transaction passe à Fermé gagné, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés passera à Client.
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Lorsque la phase de transaction passe à Fermé perdu, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés demeurera Opportunité.
Si le contact ou l'entreprise a déjà été associé(e) à une transaction conclue (« fermée gagnée »), aucune des éventuelles transactions futures « fermées perdues » ne fera passer la phase du cycle de vie de Client à Opportunité.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom d'une transaction.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Phase et sélectionnez une nouvelle phase de transaction.
Vous pouvez également modifier la propriété de phase de transaction dans la section À propos de cette transaction. En savoir plus sur les propriétés de modification.