Créer et personnaliser des filtres enregistrés

Rédigé par HubSpot Support | 7 Jul 2020 à 4:00:00

Consultez vos contacts, entreprises, transactions ou tickets présentant des caractéristiques spécifiques. Les filtres enregistrés personnalisés vous permettent de voir rapidement et simplement quels contacts, entreprises, transactions et tickets répondent aux critères que vous avez définis.

Créer un filtre enregistré

  • Recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser dans votre filtre.
  • Cliquez sur le nom de la propriété.
  • Sélectionnez les critères que vous souhaitez utiliser dans le filtre.
  • Une fois que vous avez ajouté vos critères, cliquez sur Appliquer le filtre.
Remarque  :
  • Pour créer un filtre contenant une chaîne unique de caractères, ajoutez un astérisque (c.-à-d. « * ») comme caractère générique. Par exemple, pour filtrer les contacts dont l'e-mail commence par admin, sélectionnez contient exactement et saisissez admin*.
  • Pour filtrer les adresses e-mail avec un domaine spécifique, utilisez la propriété Domaine d'e-mail plutôt qu'un caractère générique.
  • Ajoutez plus de propriétés à votre filtre. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le filtre enregistré et sélectionnez l'audience pour le filtre enregistré. Puis, cliquez sur Enregistrer.

Pour utiliser ce filtre à l'avenir, cliquez sur Tous les filtres enregistrés dans le tableau de bord des objets pertinents et sélectionnez le nom du filtre enregistré.

 

Modifier les colonnes affichées par un filtre enregistré

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Tous les filtres enregistrés et sélectionnez le nom du filtre enregistré à personnaliser.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Personnaliser et sélectionnez Modifier les colonnes.

  • Sélectionnez une propriété à ajouter à la section Colonnes sélectionnées. Dans la section Colonnes sélectionnées, cliquez sur les propriétés et faites-les glisser pour les réorganiser.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les options d'un filtre enregistré

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Tous les filtres enregistrés. Passez le curseur de la souris sur le filtre enregistré à personnaliser et cliquez sur le menu déroulant Options :
    • Ajouter aux favoris : épinglez le filtre enregistré dans le menu latéral de gauche pour faciliter l'accès.
    • Créer un rapport : créez un rapport basé sur la segmentation du filtre enregistré actuel.
    • Cloner : clonez le filtre enregistré actuel.
    • Supprimer : supprimez le filtre enregistré actuel et retirez-le de la fenêtre Tous les filtres enregistrés.
    • Exporter : exportez un fichier de contacts CSV dans le filtre enregistré actuel.
    • Définir par défaut : définissez le filtre enregistré actuel comme filtre par défaut lorsque vous accédez à Contacts.
    • Gérer le partage : modifiez l'audience du filtre.
    • Renommer : modifiez le nom du filtre enregistré actuel.
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