Comment utiliser les profils des contacts pour recueillir des données relatives aux leads et aux clients

1.  Accéder à l'option Tous les contacts

Dans votre compte HubSpot Marketing, cliquez sur Contacts puis sur Tous les contacts.

Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts. 

2.  Afficher la fiche d'informations d'un contact

Choisissez la fiche que vous souhaitez modifier et cliquez sur le nom du contact. Sa fiche d'informations individuelle apparaît.

3.  Utiliser la vue d'ensemble pour consulter les interactions d'un contact avec votre entreprise.

La fiche d'informations d'un contact montre une vue d'ensemble des données les plus importantes d'un contact, comme son nom, son adresse e-mail et son activité récente. La chronologie débute à la date du premier contact que cette personne a eu avec votre entreprise et se termine avec sa dernière interaction. À gauche de l'écran, vous verrez à quelles listes votre contact est abonné, les workflows auxquels il est inscrit et à quelle entreprise il est associé.

Pour obtenir des données relatives à vos clients, regardez en détail comment les meilleurs d'entre eux interagissent avec votre entreprise, que ce soit via les réseaux sociaux, leurs habitudes de clic sur vos e-mails ou encore les visites de votre site web.

Vous pouvez facilement modifier les données affichées en les filtrant dans les Paramètres de la chronologie. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Filtrer la chronologie et cochez les types d'interactions que vous souhaitez voir sur la chronologie.

Filtrer les interactions est utile pour les membres de différentes équipes. Par exemple, si un marketeur souhaite découvrir les besoins d'un contact, il peut appliquer les filtres pour afficher les visites du site web et les soumissions de formulaires. Un gestionnaire de compte peut quant à lui consulter les visites du site web et les e-mails afin de voir le contenu auquel un contact s'intéresse. Un membre de l'équipe de support peut filtrer les événements et les soumissions de formulaires afin de connaître le niveau d'engagement d'un client avec l'entreprise et ainsi déterminer la meilleure façon de l'aider.

4.  Effectuer des actions pour le contact

En haut de la fiche d'informations d'un contact, vous pouvez effectuer différentes actions qui s'intègrent parfaitement au CRM HubSpot. Vos équipes commerciale et marketing disposent ainsi des mêmes fiches d'informations mais ont accès aux fonctionnalités qu'elles préfèrent.

• Nouveau commentaire : ce champ sert à rédiger une courte note, par exemple au sujet d'un récent entretien téléphonique avec ce contact ou d'une information utile pour le futur.
• E-mail : vous pouvez envoyer un e-mail à un contact directement depuis sa fiche d'informations. Cette fonctionnalité est utile si vous vous rappelez soudainement que vous devez envoyer un e-mail de suivi à un contact alors que vous consultez sa fiche d'informations.
• Appel : cet outil de la version Pro de HubSpot Sales vous permet d'appeler un contact directement depuis sa fiche d'informations. Pour en savoir plus sur le paramétrage et le fonctionnement de cet outil, consultez cet article.
• Enregistrement des activités : cette action vous permet d'enregistrer un appel, une réunion ou un e-mail. Vous pouvez modifier la date et l'heure pour refléter l'heure d'enregistrement souhaitée de cette activité sur la fiche d'un contact. 
• Créer une tâche : vous pouvez créer et attribuer des tâches associées à une fiche d'informations, par exemple pour vous assurer qu'un commercial effectuera le suivi voulu.
• Planifier : cette action vous permet de planifier un événement dans votre calendrier. Le contact sera également ajouté comme Invité. Si lui et vous décidez de programmer un nouveau rendez-vous dans le futur, vous pourrez lui envoyer une invitation directement depuis sa fiche d'informations. 

5.  Ajouter une propriété de contact dans la section À propos

Vous pouvez ajouter n'importe quelle propriété de contact dans la section À propos d'une fiche d'informations afin de la consulter rapidement dans la vue d'ensemble de ce contact (sans avoir à effectuer de recherches dans toutes ses propriétés). Pour cela, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.

Les propriétés qui se trouvent actuellement dans la section À propos apparaissent à gauche de l'écran. Sur la droite, vous pouvez cliquer et développer les groupes d'informations des propriétés ou rechercher une propriété spécifique. Dès que vous l'avez trouvée, passez le curseur de votre souris sur son nom et cliquez sur Ajouter à À propos. Cette propriété sera ainsi ajoutée à la section À propos de la fiche d'informations de votre contact. 

6.  Voir la source d'un contact

Pour voir la source d'origine de votre contact, faites défiler la page jusqu'au bas de sa chronologie. Vous pouvez également cliquer sur Afficher toutes les propriétés et chercher la propriété Source d'origine.

7.  Mettre à jour une propriété de contact

Pour modifier l'une des propriétés qui apparaissent dans la section À propos d'une fiche d'informations, il suffit de cliquer sur le champ présent à droite du libellé de cette propriété afin d'appliquer vos modifications, puis de cliquer sur Enregistrer.

Pour mettre à jour une propriété qui n'est pas visible dans la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés. Toutes les propriétés sont affichées par défaut. Pour voir uniquement les propriétés qui possèdent des valeurs, cochez la case Masquer les propriétés vides. Cherchez la propriété voulue, puis cliquez sur le champ présent à droite de son libellé afin de modifier la valeur ou d'en ajouter une. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

8.  Inscrire un contact dans un workflow

Vous pouvez voir dans quels workflows votre contact est actuellement inscrit et l'inscrire dans d'autres workflows en cliquant sur la section Adhésions au workflow, à gauche de la fiche d'informations d'un contact, puis sur Gérer les adhésions au workflow.

9.  Ajouter un contact à une liste

Les actions possibles pour les abonnements à des workflows sont également possibles pour les abonnements à des listes. Cliquez sur Gérer la liste des adhésions pour voir toutes les listes sur lesquelles votre contact est actuellement inscrit et, pour l'ajouter à une autre liste statique, choisissez celle-ci dans le menu déroulant et cliquez sur Ajouter à la liste.

10.  Effectuer d'autres actions avec vos contacts

Des actions supplémentaires sont disponibles en haut de la fiche d'informations d'un contact. Cliquez sur le menu déroulant Actions sous le nom d'un contact pour en voir la liste :

• Rechercher dans Google : avec cette option, vous pouvez rechercher dans Google le nom d'un contact entre guillemets, comme par exemple "Émilie Martin".
• Fusionner : cette action vous permet de fusionner deux fiches d'informations, ce qui est utile si un contact apparaît deux fois dans votre base de contacts mais qu'il préfère recevoir vos communications sur une seule de ses adresses e-mail. Cliquez ici pour en savoir plus.
• S'abonner à l'e-mail : cette option vous permet d'envoyer un e-mail d'abonnement si la fonctionnalité de réabonnement est activée. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
• Se désabonner de l'e-mail : cette option est utile si votre client demande à se désabonner de toutes vos communications par e-mail ou si vous voulez le désabonner vous-même.
• Convertir en client : cette action vous permet de modifier la phase du cycle de vie d'un contact afin qu'il soit indiqué comme client.
• Supprimer : il arrive qu'un contact soit enregistré par erreur dans votre base de contacts ou bien qu'il ne soit plus considéré comme un lead pertinent. Si c'est le cas, cette option vous permet de supprimer sa fiche d'informations.