Comment ajouter des contacts dans HubSpot ?

Rédigé par HubSpot | 9 Sep 2015 à 4:00:00

Ajouter un contact manuellement

1. Accéder à l'outil Contacts

Dans votre compte HubSpot Marketing, cliquez sur Tous les contacts dans le menu déroulant Contacts.

Dans votre compte HubSpot Sales, cliquez sur Contacts.

2. Ajouter un nouveau contact

Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter un contact.

Ajouter un contact

Meilleures pratiques

La base de contacts est le centre névralgique de toutes les campagnes d'inbound marketing. Elle vous fournit toutes les informations requises pour déterminer comment interagir au mieux avec les contacts actuels, ainsi qu'avec tous les prospects futurs. Chaque outil HubSpot communique avec la base de contacts, qui centralise les données relatives à chaque prospect dans une fiche d'informations.

Pour en savoir plus sur l'intérêt que représente cette base de contacts pour les marketeurs, cliquez ici .

Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir différentes informations sur le contact s'affiche.

Une adresse e-mail suffit pour créer un contact dans HubSpot. Toutefois, les propriétés par défaut que vous avez définies pour votre équipe sont également indiquées, ainsi que toutes les propriétés spécifiques à l'utilisateur qui apparaissent dans la section À propos d'une fiche d'informations. Pour découvrir comment spécifier ces propriétés, lisez cet article.

Remarque : : initialement, seuls les champs E-mail, Prénom et Nom s'affichent dans cette boîte de dialogue. Lorsque vous remplissez l'un deux, les autres propriétés apparaissent.

Une fois que vous avez renseigné l'adresse e-mail et les autres propriétés connues, cliquez sur Créer un contact afin d'ajouter cette fiche à votre base de contacts. Vous pouvez à tout moment y inclure des informations supplémentaires. Pour ce faire, cliquez sur Afficher toutes les propriétés dans la section À propos de.

Consulter la fiche d'un contact

Vous venez de créer la fiche d'informations d'un nouveau contact. Pour la consulter, il vous suffit de cliquer sur le nom du contact correspondant à partir du tableau de bord des contacts.

Importer une liste de contacts

Importer vos leads existants fournit non seulement une base de contacts à votre équipe marketing, mais apporte également des données précieuses à votre équipe commerciale, tout en vous permettant d'automatiser votre processus de lead nurturing. Plus vite les leads sont importés, plus vite HubSpot est susceptible de générer un ROI.

Vous pouvez choisir la phase de cycle de vie dans laquelle se trouvent les contacts que vous importez. Cette approche facilite la segmentation ultérieure des leads, ainsi que leur centralisation.

Le fichier à importer doit être au format .csv. Les titres des colonnes doivent par ailleurs se rapporter à la propriété HubSpot associée (Prénom, Nom, E-mail, etc.) . À moins d'utiliser HubSpot CRM, seuls les contacts disposant d'une adresse e-mail peuvent être importés. Assurez-vous donc d'inclure une colonne E-mail dans votre fichier.

Pour éviter les problèmes d'importation du fichier .csv dans HubSpot, veillez également à l'enregistrer au format Unicode (UTF-8).

Dans votre compte HubSpot Marketing, cliquez sur Tous les contacts dans le menu déroulant Contacts.

Dans votre compte HubSpot Sales, cliquez sur Contacts.

2. Importer

Cliquez sur Import.

3. Importer des contacts

Vous vous trouvez maintenant dans le tableau de bord des imports. Cliquez sur Commencer un nouvel import.

4. Choisir un type d'import

Vous êtes invité à choisir un type d'import :

Fichier .csv : cette option permet de charger les contacts figurant dans une feuille de calcul .csv.
Enregistrements Salesforce : cette option permet d'importer les données directement à partir d'un compte Salesforce.
Liste de contacts désabonnés : cette option permet de charger un fichier .csv contenant les contacts qui se sont désabonnés et à qui vous ne devez plus envoyer d'e-mail.

Cette page décrit la procédure à suivre pour importer une feuille de calcul contenant les informations relatives à vos entreprises. Pour ce faire, vous devez choisir l'option Fichier .csv. Sur l'écran suivant, sélectionnez Contacts.

5. Charger le fichier .csv

Cliquez sur Sélectionner un fichier pour charger le fichier .csv de votre choix. Une autre méthode consiste à faire glisser le fichier dans la zone entourée de pointillés. Votre fichier .csv doit inclure une colonne pour chaque propriété à importer. Lors du processus d'importation, il faudra relier ces colonnes aux propriétés du CRM (vous pouvez utiliser des propriétés existantes ou en créer de nouvelles). Pour obtenir un modèle de fichier .csv pour les contacts, cliquez ici.

Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Charger.

6. Import basique ou avancé

La fenêtre suivante vous permet de définir les détails de l'import. Par défaut, le champ Nom de l'import est renseigné avec le nom de votre fichier .csv, mais vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez. Si l'import a lieu à partir de HubSpot CRM, vous pouvez aussi choisir de ne pas importer l'adresse e-mail de vos contacts. Sachez toutefois que cela peut générer des doublons, car HubSpot supprime les contacts en double uniquement lorsqu'ils ont la même adresse e-mail.

Cliquez sur Paramètres avancés pour afficher d'autres options :

Type d'import : vous avez le choix entre importer une liste de contacts auprès desquels vous pourrez promouvoir votre entreprise ou une liste de désabonnement pour les contacts à qui vous ne devez pas envoyer de communications.
Ajouter des contacts à la liste (facultatif pour les utilisateurs de HubSpot Marketing) : sélectionnez une liste statique existante pour y ajouter les contacts importés, le cas échéant.
Phase du cycle de vie des nouveaux contacts : choisissez la phase du cycle de vie que vous voulez attribuer aux contacts importés. Dans un import basique, les contacts sont automatiquement définis comme Abonnés. Notez que cette propriété n'est pas conçue pour régresser : par exemple, un contact déjà identifié comme client ne peut pas régresser au stade de lead. Si les contacts importés correspondent à différentes phases du cycle de vente, il est recommandé de les importer en tant qu'abonnés et de les segmenter par la suite.
Format par défaut pour les propriétés de date : sélectionnez le format de date utilisé dans le fichier importé afin que les données soient correctement enregistrées dans HubSpot.
Statut de l'abonnement par e-mail des nouveaux contacts : cette option permet d'indiquer si les contacts importés ont accepté de recevoir des e-mails marketing de votre part. Cette option n'est pas disponible lorsque la fonctionnalité de confirmation d'inscription aux e-mails est activée.

Une fois que vous avez configuré les détails de l'importation, cliquez sur Mapper les propriétés.

7. Mapper les propriétés

HubSpot relie automatiquement les colonnes de votre fichier .csv aux propriétés des contacts enregistrés dans le CRM. Vous pouvez choisir de ne pas importer une colonne donnée en décochant la case correspondante à gauche. Vous pouvez également modifier la propriété HubSpot à laquelle la colonne doit être reliée en en sélectionnant une autre dans le menu déroulant.

Les colonnes qui ne correspondent à aucune propriété existante apparaissent dans la section Colonnes sans correspondance . Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété existante ou cliquez sur Créer une propriété pour relier la colonne à une nouvelle propriété.

Une fois que vous avez relié les colonnes de votre feuille de calcul aux propriétés de HubSpot, cliquez sur Confirmer les options supplémentaires.

8. Confirmer la validité de la liste

La dernière étape de l'import consiste à confirmer que la liste est conforme à la politique de confidentialité et à s'assurer de ne pas importer de contacts qui ne sont pas effectivement en relation avec votre entreprise. Sélectionnez les réponses appropriées, saisissez vos initiales dans la zone de texte, puis cliquez sur Terminer l'import .

L'import de listes payantes est contraire à la Politique d'utilisation équitable de HubSpot.

Informations avancées

Les doublons existants seront automatiquement identifiés et fusionnés sur la base des adresses e-mail fournies , tandis que les données des autres champs importés remplaceront les valeurs existantes . Si un champ particulier n'est pas importé, les données existantes restent inchangées.