Enregistrer un e-mail dans le CRM avec l'adresse CCI ou de transfert

Avec l'extension d'e-mail HubSpot Sales, vous pouvez automatiquement enregistrer les emails envoyés de l'extérieur de HubSpot vers le CRM. Si vous n'utilisez pas l'extension de vente, vous pouvez utiliser l'adresse CCI ou l'adresse de transfert HubSpot pour enregistrer manuellement les e-mails.

Remarque : les pièces jointes d'e-mail de plus de 20 Mo ne seront pas enregistrées dans le CRM. L'e-mail lui-même sera enregistré dans le CRM, mais sans pièce jointe. Vous recevrez également une erreur de livraison par e-mail dans votre boîte de réception.

Utilisez l'adresse CCI

Lorsque vous envoyez un e-mail depuis votre client de messagerie, ajoutez l'adresse CCI à la ligne CCI de l'e-mail. L'e-mail sera automatiquement enregistré sur la fiche d'informations du contact dans HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Consigner les e-mails dans le CRM.

• Cliquez sur Copier à droite du champ Adresse CCI.

• Accédez à votre boîte de réception et rédigez un nouvel e-mail.
• Ajoutez l'adresse CCI copiée à la ligne CCI de l'e-mail.

L'e-mail envoyé sera enregistré dans la fiche d'informations du contact dans HubSpot. Si le destinataire de l'e-mail n'est pas associé à une fiche d'informations de contact dans HubSpot, une nouvelle fiche d'informations sera créée.

Remarque : HubSpot créera une nouvelle fiche d'informations de contact pour quiconque a été mis en CC de votre e-mail suivi. Toutefois, lorsqu'un destinataire est en copie cachée dans un e-mail, l'e-mail ne créera pas de nouvelle fiche d'informations et si le destinataire existe en tant que contact, l'e-mail ne sera pas enregistré sur sa fiche d'informations existante.

Exigences pour enregistrer des e-mails dans le CRM en utilisant le champ CCI

• L'utilisateur envoyant l'e-mail a accès aux ventes.
• L'adresse e-mail à partir de laquelle vous envoyez l'e-mail correspond à :
  • Un utilisateur de votre compte.
  • Une de vos adresses e-mail connectées.
  • Un alias dans votre client de messagerie (un alias qui a été configuré dans votre boîte de réception Gmail connectée, ou un alias ajouté à votre Profil & Préférences).
• L'adresse e-mail du destinataire n'est pas répertoriée dans la liste Ne jamais enregistrer.

Remarque : Si vous utilisez manuellement l'adresse CCI dans un client de messagerie sans suivi, ceci enregistrera simplement l'e-mail sur une fiche d'informations de contact dans votre HubSpot. Cela ne vous permettra pas de suivre les ouvertures et les clics sur vos e-mails.

Utilisez l'adresse de transfert

L'adresse de transfert est utilisée pour enregistrer un e-mail de réponse que vous avez reçu dans la chronologie de la fiche d'informations. Cette adresse est destinée à l'enregistrement d'un e-mail après réception. Lorsque vous recevez un e-mail, transférez-le à cette adresse et il sera consigné sur la fiche d'informations du contact concerné.

Accédez aux paramètres Enregistrer des e-mails dans le CRM :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Consigner les e-mails dans le CRM.
• Cliquez sur Copier à droite du champ Adresse de transfert.

• Accédez à votre boîte de réception et ouvrez l'e-mail que vous souhaitez enregistrer dans HubSpot. 
• Transférez l'e-mail à l'adresse de redirection copiée. 

L'e-mail transféré sera enregistré dans la fiche d'informations du contact dans HubSpot. Si le destinataire de l'e-mail n'est pas associé à une fiche d'informations de contact dans HubSpot, une nouvelle fiche d'informations sera créée.

Remarque : Si vous répondez à un e-mail et que vous transférez ensuite le fil de discussion à HubSpot, l'e-mail ne sera pas enregistré dans la fiche d'informations du contact. Après une réponse, l'en-tête de l'e-mail change et l'adresse de redirection ne peut plus prendre en charge l'en-tête dans ce format. 

Exigences pour enregistrer les réponses dans le CRM en utilisant le transfert

• Vous transférez l'e-mail de réponse individuel (pas les autres parties de la chaîne d'e-mails). L'en-tête du message transféré, généré par votre client de messagerie, doit être présent et rédigé en anglais :

• L'adresse e-mail que vous utilisez pour envoyer l'e-mail transféré doit être l'un des éléments suivants :
  • Un utilisateur de votre compte.
  • Une de vos adresses e-mail connectées.
  • Un alias dans votre client de messagerie (un alias qui a été configuré dans votre boîte de réception Gmail connectée, ou un alias ajouté à votre Profil & Préférences).
• L'e-mail du contact n'est pas répertorié dans la liste Ne jamais enregistrer.
• L'e-mail transféré apparaît dans la chronologie du contact.

• Si la personne qui vous a envoyé l'e-mail initial n'est pas dans le CRM, le transfert du message créera une fiche d'informations de contact, si tant est que son e-mail ou son domaine de messagerie n'est pas répertorié dans votre liste Ne jamais enregistrer.

Remarque : Si vous recevez une réponse par e-mail d'un contact ou d'un prospect et qu'il met en CC des destinataires, HubSpot n'ajoutera pas ces destinataires copiés comme contacts dans votre compte.