Vous pouvez supprimer une transaction de la vue Tableau du tableau de bord des transactions ou de la fiche d'une transaction individuelle.
Depuis le tableau de bord des transactions
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Tableau pour passer en vue Tableau.
- Cochez la case à côté de la ou des transactions à supprimer.
- Dans le menu supérieur, cliquez sur delete Supprimer définitivement.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le nombre de transactions que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
À partir de la fiche d'une transaction individuelle
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la transaction à supprimer.
- Dans la section À propos, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer cette transaction.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Supprimer.
Remarque : si vous souhaitez supprimer une transaction parce que l'opportunité a été perdue, il est recommandé de conserver la transaction dans votre compte HubSpot et de sélectionner la phase de transaction Fermé perdu.